中国平板显示器产业发展面临新机遇

中国建筑材料科学研究总院   姜宏

2007年全球平板显示器(TFT-LCD)面板出货金额达到1060亿美元，突破千亿大关成为具有全球影响力的高新技术产业。其中，液晶显示器900亿美元占85%，成为发展的重点。2008年液晶电视出货量1亿零5百万台，比2007年增长33% ;2008年大尺寸液晶显示器4亿3千9百万台，比2007年增长11%;液晶显示器平均年增长率超过10% 。2007年对基板玻璃的需求为1.5亿平方米，2008年为1.7亿平方米，预计2009年为1.9亿平方米，实际2009年上半年对基板玻璃的需求超过1亿平方米，大于预期;基板玻璃的平均年需求增长率超过15%，实际基板玻璃的供货量存在2000万平方米的缺口，供货吃紧。

 我国于上世纪90年代末介人LCD(液晶显示器)产业，并于2000年在长春正式投产了国内第一条LC D生产线。2000年后，为了占据和控制平板显示产业与技术的战略制高点，以夏普、三星为首的国际平板显示产业巨头携技术垄断推行全球扩张，对中国大陆面板企业实施了战略围剿。在国外对手激烈竟争和技术封锁的打击下，国内TFT-LCD产业十多年来的发展艰难而缓慢。中国大陆到2008年底共有6条TFT液晶面板生产线，即吉林彩晶、南京新华日各有1条中试线，京东方、上广电、龙腾光电各有1条5代线，上海天马1条4.5代线。对基板玻璃的需求在大约500万平方米;彩虹在咸阳2007年投资建设了国内第一条TFT-LCD基板玻璃生产线(5代线)，据称2008年9月8日已生产出第一块合格的基板玻璃， 但当年并没有实现市场供货。2008年中国液晶显示器全球的市场占有率为3.6%，收入比率为3.1 %;在5 代以上生产线和大尺寸电视用面板上是零，玻璃基板的供货也是零。

      近期，在国务院发布的《电子信息产业振兴规划》激励和各级政府的的大力推动下，中国液晶显示器产业再次迎来投资高潮;在建和待建的面板生产线超过12条;玻璃基板生产线超过13条。具体情况如下:

2009年1月12日，深超光电5代线投产;

    2009年8月，京东方成都4.5代线投产;

    2008年10月25日，成都天马4.5代线奠基;

    2008年10月11日，武汉天马4.5代线签约;

    2009年6月，京东方在合肥一条第六代液晶面板生产线开工，并计划建8代生产线;

    2009年8月31日，京东方北京8代线奠基;

    2009年8月，南京熊猫电子和夏普签约，搬迁夏普的一条6代旧生产线，并计划建8代生产线。

    另外，昆山龙腾光电计划建设一条7.5代线;LG和三星也计划在中国各建一条8代线。

    2009年5月19日，咸阳彩虹二期玻璃基板生产线开工，计一划投资17亿元建设3条5代生产线;3条生产线2010年12月全部投产

    2009年6月25日，郑州旭飞5代玻璃基板生产线奠基，计划2010年投产;并随后再上2条5代线，共3条生产线。

    2009年8月16 日，彩虹集团与合肥市政府签订合约;投资37亿元建设2条5代和2条6代共4条玻璃基板生产线，计划今年11月开工，2012年投产。

    2009年8月30日，成都中光电4.5代玻璃基板生产线奠基，计划投资27亿元建设3条生产线;首条生产线2010年7月点火。

    如果上述的投资计划能够实现，液晶面板生产线将新增需用的玻璃基板近1200万张，折合大约3300万平方米;再加上现有需求的500万平万米，国内将有近3800万平方米玻璃基板的需求。而玻璃基板生产线全部按计划投产仅大约能够提供基板玻璃1200万平方米，将会有很大缺口。

      中国TFT-LCD产业进入了一个全新的发展阶段，这是一个非常关键的发展时期。FFT-LCD产业在中国的发展前景是广阔的，因为中国本身就有着巨大的市场，中国TFT-LCD产业的发展也将带动全球显示市场的发展。探索创立有中国特色的TFT-LCD产业发展模式是保证TFT-LCD产业在中国的健康稳步发展的关键。

液晶面板属于技术、资金密集型产业，进人门槛高，垄断程度也较集中。中国企业存在核心技术缺乏、资金匮乏、产业集中度不高、规模小、产业链不完善等不利因素。因此在今后的发展过程中，主要注意以下几个方面的问题:

    第一，联合攻关研发核心的关键技术。缺少核心技术和强大的研发能力一直是制约我国液晶面板企业发展的最大问题也是我们跨越高世代线的成败的关键。由于所涉及的技术层面多、难度大，个别企业很难独立实现核心技术的全面突破;应该组织多方力量，大力投入，建立产学研技术研发平台，分工协作联合攻关。

    第二，重点发展高世代生产线。根据液晶面板产业的发展趋势，大尺寸面板是今后发展的主流。目前，国际各大面板厂商纷纷投资建设7代、7.5代、8代生户线，夏普率先开始建设10代线。中国应该跟上国际发展的步伐，满足平板电视等日益增长对大尺寸液晶显示器的需求和今后国际市场激烈竞争的要求。尽管发展高世代生产线会面临巨大的困难和风险，但一定要实现这一艰难的跨越。

    第二，重要装备的国产化。液品面板生产线投资巨大，1条5代线要上百亿、6代线要150亿、8代线近300亿;而且，企业为保持持续的竞争力还必须不断地扩大规模并上更高技术装备水平、更高世代的生产线，巨大的资金投入给面板企业带来巨大挑战。实现重要装备的国产化能够大大的降低生产线投资，降低生产成本，提高竞争力。

    第四，整合资源，重点发展，充分发挥政府的引导和推动作用。液晶面板产业是一个全球性的竞争行业，竞争将会非常激烈;发展国内面板产业要突出中国特色，充分发挥政府的引导和推动作用，科学规划、合理布局，整合资源，重点支持，重点突破。

    第五, 重视上下有产业链条的发展。液晶面板产业链庞大而非常复杂，要想产业健康持续发展，所有环节必须紧紧相扣，形成完整的产业链条，产业链决定产业的竞争优势。目前，国内液晶面板产业链不完整，关键原材料依赖进口，与终端用户的衔接也不够，制约了产业的发展。因此，应该重视上下有产业链条的发展。

    TFT-LCD玻璃基板是液晶面板产业链中上游关键的基础材料之一，占显示器原材料成本的比例约7%;作为TFT基板和CF(彩色滤光片)的基板，有很高的技术与品质要求。由于玻璃基板的生产技术难度很高，被美国康宁等四家公司垄断了技术和产业，他们限制技术外流、设置专利壁垒，独享高额利润。玻璃基板已成为制约TFT-LCD产业发展的主要“瓶颈”之一，严重影响了我国TFT-LCD产业可持续发展，亟待突破这一障碍。玻璃基板尽管不象液晶面板企业需要巨大的投资，但也是典型的资金、技术密集型产业，规模化技术化效应显著;尤其在技术方面具有独特的难度。发展过程中一些关键问题应引起重视。

    第一，突破专利壁垒。康宁等厂商在国际和中国国内中请了大量的技术专利，从玻璃成分到工艺技术、装备，几乎涵盖了每一个生产环节;康宁的溢流成型技术和旭硝子的浮法负压澄清技术是核心的专利。要想完全避开所有的专利有很大的难度，稍有不慎就有可能侵权，如果被起诉就可能遭受重创。台湾的一家企业就遭到了失败的命运。必须慎之又慎、认真研

究专利细节，突破专利壁垒，自主创新形成自己的技术体系。

    第二，整合技术力量，突破技术瓶颈。彩虹建成了中国第一条也是目前唯一一条投入生产的5代玻璃基板生产线，翻开了中国TFT-LCD玻璃基板新的一页，经过一年多的运行，取得了一定的成果和经验。尽管如此，TFT-LCD玻璃基板关键的核心技术问题并没有完全突破，玻璃的内部微缺陷、表面平整度等影响玻璃良品率关键问题有待进一步解决。目前，除了设备供应商国内介入TFT-LCD玻璃基板的主要是CRT玻璃制造商和建筑玻璃制造商，前者对玻璃平板成型缺乏经验，后者对高品质电子玻璃精细化生产缺乏认识;国内的高等院校和研究院所也介入很少。应该整合现有技术力量，发挥各自的优势，进行系统的技术研发;共同携手突破技术瓶颈。

    第二，同时发展浮法成型生产工艺。目前TFT-LCD玻璃基板生产有两种主要的生产方法，以康宁为代表的溢流成型技术和以旭硝子为代表的浮法成型技术，两者各有利弊;溢流成型不需要对玻璃进行二次加工，但宽板生产的难度大;浮法成型容易实现宽板生产，但需要对玻璃接触锡液的一面进行抛光处理。我国拥有自主知识产权的浮法玻璃工艺技术，有浮法玻璃生产的丰富经验和人才队伍;尤其洛玻集团成功实现了TN/STN-LCD玻璃基板产业化，积累了超薄浮法电子玻璃的经验;发展浮法玻璃技术在中国有独特优势。我们也应该两条腿走路，进行另一主流工艺浮法生产的TFT-LCD玻璃基板开发。

    第四，跟上液晶面板的发展节拍。TFT-LCD玻璃基板开发生产，一直落后于液晶面板的需求，到目前为止仍完全依赖国外供应商;从现在玻璃基板的投资计划看，无论是玻璃基板的供给量还是玻璃基板的尺寸(代数)，都不能跟上液晶面板的发展节拍，需要有一个新的发展思考。

    第五，加强与液晶面板厂的合作。玻璃基板只是整个液晶显示器产业链中的一个环节，与下游企业面板厂有非常密切的协作关系，玻璃基板的尺寸、质量、包装、运输、储存、售后服务等都是要考虑的问题。康宁与液晶面板厂合作运营玻璃基板产业是一个很好的模式。加强与液晶面板厂的合作是一个共赢的战略，可以相压依存，减少企业经营风险。